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同益股份:向特定对象发行A股股票之募集说明书(注册稿)(修订

发布日期:2021-09-09 00:47   来源:未知   阅读:

  成转固每年折旧和摊销额预计将增加4,723.59万元,占公司2019年度营业收入

  因素导致2020年1-9月工程塑料销售规模较上年同期较大幅度降低。随着国内

  疫情缓解及公司对小米等品牌客户开发力度的加强,2020年第三季度公司工程

  塑料销售收入较2020年第二季度有所上升。但是,当前国内外疫情控制及中美

  九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、2020

  年第一次临时股东大会及2020年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律

  不超过本次发行前公司股本总数的20%,即本次发行股数不超过30,319,762股。

  不超过30,319,762股,预计募集资金总额不超过65,239.89万元(含本数),

  年(2020-2022年)股东回报规划》,并已经公司2020年第一次临时股东大会

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健

  康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)

  年(2020-2022年)股东回报规划》,并已经公司2020年第一次临时股东大会

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健

  康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)

  说明书“第八节/二、填补被摊薄即期回报的具体措施”、“第八节/三、董事、

  高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺”及“第八节/四、控股股东、

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.................41

  三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.........97

  供应排程指考虑供应能力的前提下,在材料数量一定的情况下,安排各客户供应任

  注:本《募集说明书》除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和

  注:本《募集说明书》除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  38,966,758股,二人合计持有公司49.59%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

  限公司董事长,北京市世纪豪科贸有限公司董事长、香港同益实业有限公司董事、

  江西鼎福实业有限公司董事、创宏集团有限公司董事、创宏科技(苏州)有限公司

  工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  38,966,758股,二人合计持有公司49.59%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

  限公司董事长,北京市世纪豪科贸有限公司董事长、香港同益实业有限公司董事、

  江西鼎福实业有限公司董事、创宏集团有限公司董事、创宏科技(苏州)有限公司

  工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  股设定了质押,华青翠所持的8,987,650股设定了质押,质押股份分别占公司总

  行业。在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中,归类于“批发与零售业”

  中的“矿产品、建材及化工产品批发(代码为516)”和“机械设备、五金产品及电

  子产品批发(代码为517)”。在《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中,

  2016年12广东省经济《广东省工业优势传统推动生产性服务业发展。依托我省优势产品、产业

  2016年12广东省经济《广东省工业优势传统推动生产性服务业发展。依托我省优势产品、产业

  影响能力对品牌商及其研发部门的研发设计选材方仅单纯提供原料,对产品选材方案

  性特征。仅在特定的细分市场,由于下游客户所处行业具有一定的区域集中特性,

  工材料以及电子材料主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、

  大众消费产品,与宏观经济周期的关联程度较小,无明显周期性。但是,新能源、

  贸易有限公司、格雷蒙科技(深圳)有限公司以及Feddersen集团,在电子材料

  该公司主要产品为人造橡胶SBS/SEBS和各类型改性工程塑料、共聚聚酯和醋酸

  长濑产业株式会社已有近180年的发展史,业务包括化学合成品、合成树脂、电

  万美元,为日本独资企业,拥有员工130人,包括化工、电子、NCX等五大部

  Feddersen集团成立于1949年,在工程塑料领域运营70年,在中国上海、

  天津、广州、重庆、长春等设有子公司,中国总部于1998年在上海注册,专注

  以及动物保健产品的分销。Feddersen集团业务主要集中在汽车领域,如汽车照

  深圳华强实业股份有限公司(简称“深圳华强”)成立于1994年,1997年1

  月在深圳证券交易所上市,股票代码000062。公司的主营业务为面向电子信息

  华为、小米、VIVO、比亚迪、富士康、信利光电、华显光电、科大讯飞等行业

  有效输入供应商ERP,从而为客户确定准确的时间排程,实现项目开发价值的高

  越9个阶段、约50-80个时间点的供应排程方案,可及时掌握从品牌商到合作代

  料领域的经营经验,能精准把握市场需求以及未来发展趋势,在免喷涂、轻量化、

  化材料”分别获得2019年度与2020年度“荣格技术创新奖”(塑料行业专业性

  “品模贯通”模式,即通过自身专业团队整合材料供应商资源,建立共同服务下游

  材料,广泛应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G、

  来看,发行人主要客户为华为、小米、VIVO、比亚迪、富士康、信利光电、华

  来看,发行人主要客户为华为、小米、VIVO、比亚迪、富士康、信利光电、华

  应商、下游客户、代工厂等全产业链参与者提升产品性能、提高效率、降低成本,

  中由提供某一种材料,延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等,

  形成材料应用的局部或整体解决方案,进一步深化满足客户对直通率、供货效率、

  发行人以品牌商的产品上市出售为终点,制定了跨9个阶段,约50-80个时间

  给予公司一定的信用期,主要为30天-90天,采用银行转账或信用证方式进行结

  数据、物联网信息流等新科技,提高服务质量,降低新材料应用领域的重复投入,

  口替代以及高技术含量的新材料,以提升发行人业务规模,形成新的利润增长点。

  入优质供应商以及优质产品等方式,不断延伸业务的深度与广度,拓展发展空间。

  星、VIVO、恩捷新材料以及广汽等一大批优质客户及品牌商,未来发行人将充

  并引进更多优质的材料供应商,增加更多的材料供应来源,满足客户更高的需求。

  材料,为发行人业务发展寻找新的机会,丰富发行人的盈利点,提高抗风险能力,

  陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、

  划》,提出“到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材

  料自给率达到70%以上,初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变;推

  高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围,

  除此之外,各部委以及地方政府推出了多项措施,推动新材料产业发展:2016

  重点难点问题,指导督促各地区、各部门扎实开展工作;2018年4月,工业和

  国,同时也是塑料制品消费大国。根据《化工新型材料》期刊中数据,2017年,

  构想》,提出力争到2020年工程塑料国内自给率达到70%以上,国有替代市场

  结构件产品的首选材料,其在消费电子、智能家电、汽车等领域的优势尤为明显,

  根据英国咨询机构弗诺斯特沙利文(Frost&Sullivan)2018年预测,受汽车、

  电子和建筑行业需求大幅增长的驱动,2024年全球工程塑料市值将达1,043.2亿

  美元(约合7,265亿元人民币)。特别是随着物联网、5G等新技术的成熟应用,

  为61%。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出:“到2020年,

  力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上,初

  关于新材料、新工艺预研验证等工作,提供从0到1的服务,推动注塑行业发展。

  过本次发行前公司股本总数的20%,即本次发行数量不超过30,319,762股。最

  超过30,319,762股,预计募集资金总额不超过65,239.89万元(含本数),资

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  38,966,758股,二人合计持有公司49.59%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

  超过30,319,762股,本次发行完成后,邵羽南、华青翠夫妇仍为公司的实际控

  九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、2020

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  38,966,758股,二人合计持有公司49.59%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

  超过30,319,762股,本次发行完成后,邵羽南、华青翠夫妇仍为公司的实际控

  九次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议、2020

  金投资项目主要为中高端工程塑料,特别是特种工程塑料的研发、生产以及销售,

  广泛应用于手机以及移动终端、消费电子、智能家电、汽车市场以及5G市场(市

  超过30,319,762股,预计募集资金总额不超过65,239.89万元(含本数),资

  (2020年6月24日)前未投入资金,不存在使用募集资金置换本次董事会前投

  (2020年6月24日)前未投入资金,不存在使用募集资金置换本次董事会前投

  关于进一步明确我省优先发展产业的通知》等文件,明确支持加快新材料的研发,

  材料和先进复合材料为发展重点;将新材料作为战略性新兴产业,到2020年,

  力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上,初

  塑料市场将以年均7.4%的速度快速增长,到2026年全球工程塑料市场将达到近

  1,090亿美元。中国是工程塑料需求增长最快的区域,未来随着城市化进程快速

  63:37,美国为70:30,世界平均水平也达到50:50,中国目前的塑料和钢铁

  应用比只有30:70,远低于发达国家和世界平均水平。中国是制造业大国,随

  十分巨大。《化工新型材料》期刊中数据显示,2017年,我国工程塑料主要产

  品产量约271万吨,消费量447万吨,自给率仅为61%。“十三五”及今后一

  段时期,我国工程塑料市场仍会持续发展,预计2020年我国工程塑料需求量超

  过560万吨,市场规模超过1,700亿元;2025年需求量可达700万吨,市场规

  模将超过2,100亿元。公司募集资金投资项目的产品主要运用在手机以及移动

  根据IDC的数据统计,随着5G布局得以完成,手机出货量受换机潮的驱动将保

  根据市场调查机构IDC预测,可穿戴设备全球出货量2017年113.2百万个,2017

  年至2021年间的复合年均增长率为18.37%,预计2021年可穿戴设备全球出货量

  根据艾瑞咨询调查,中国智能家电2016年的市场规模为2,240.5亿元,2016年至

  2020年间的复合年均增长率为26.94%,预计2020年智能家电市场规模达到5,819.3

  根据IDC的数据统计,随着5G布局得以完成,手机出货量受换机潮的驱动将保

  根据市场调查机构IDC预测,可穿戴设备全球出货量2017年113.2百万个,2017

  年至2021年间的复合年均增长率为18.37%,预计2021年可穿戴设备全球出货量

  根据艾瑞咨询调查,中国智能家电2016年的市场规模为2,240.5亿元,2016年至

  2020年间的复合年均增长率为26.94%,预计2020年智能家电市场规模达到5,819.3

  根据世界银行公布2019年度全球20个主要国家汽车拥有量数据,我国每千人拥

  有车辆为173辆,位列17位,我国汽车渗透率远低于欧美、日韩等发达国家;

  2019年12月3日,工信部装备工业司发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035

  年)》(征求意见稿)中提出,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,按

  照每年新车销量接近2,800万辆测算,2025年新能源汽车的新车销量规模大约为

  5G行业根据赛迪顾问的预测,5G建设的投资预计将会超过10,000亿元。

  深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司成立于2007年,注册资本为12,500.00

  产品主要包括PI、PEEK、PEI、PVC等塑胶材料板材、棒材,同时向客户提供各

  深圳市安和达塑胶制品有限公司成立于2004年,注册资本为1,000.00万

  元,主营业务为塑胶制品的生产和销售等,主要产品为PA、PP、PE等多种工程

  根据世界银行公布2019年度全球20个主要国家汽车拥有量数据,我国每千人拥

  有车辆为173辆,位列17位,我国汽车渗透率远低于欧美、日韩等发达国家;

  2019年12月3日,工信部装备工业司发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035

  年)》(征求意见稿)中提出,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,按

  照每年新车销量接近2,800万辆测算,2025年新能源汽车的新车销量规模大约为

  5G行业根据赛迪顾问的预测,5G建设的投资预计将会超过10,000亿元。

  深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司成立于2007年,注册资本为12,500.00

  产品主要包括PI、PEEK、PEI、PVC等塑胶材料板材、棒材,同时向客户提供各

  深圳市安和达塑胶制品有限公司成立于2004年,注册资本为1,000.00万

  元,主营业务为塑胶制品的生产和销售等,主要产品为PA、PP、PE等多种工程

  细分市场多年,储备了较多优质的客户资源,如华为、小米、VIVO、比亚迪、富

  已掌握实施特种工程塑料改性及精密注塑的关键技术,并在2019年以及2020

  年9月30日,公司员工人数总计269人,其中技术人员116人,占比43.12%。

  年9月30日,公司员工人数总计269人,其中技术人员116人,占比43.12%。

  工艺。公司研发的产品得到了行业的认可,在2019年以及2020年均获得了塑

  得2019年度与2020年度“荣格技术创新奖”(塑料行业专业性较强且影响力

  工艺。公司研发的产品得到了行业的认可,在2019年以及2020年均获得了塑

  得2019年度与2020年度“荣格技术创新奖”(塑料行业专业性较强且影响力

  项目总投资23,990.18万元,建设期2年。项目拟新建中试车间、改性造粒

  本项目投资额为23,990.18万元,其中使用募集资金为21,471.06万元,投

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  市生态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  市生态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】

  本项目预计内部收益率(所得税后)20.03%,投资回收期(税后、含建设期)

  项目总投资20,041.50万元,建设期2年。项目拟建设特种工程塑料改性及

  料、纳米轻量化材料、5G类材料等特种工程塑料改性以及精密注塑零部件产品。

  本项目投资额为20,041.50万元,其中募集资金投入16,990.22万元,投资

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】526

  本项目预计内部收益率(所得税后)21.07%,投资回收期(税后、含建设期)

  项目总投资12,730.00万元,建设期2年。本项目拟建设中高端工程塑料研

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】526

  本项目预计内部收益率(所得税后)21.07%,投资回收期(税后、含建设期)

  项目总投资12,730.00万元,建设期2年。本项目拟建设中高端工程塑料研

  发中心建设项目,主要包括改性试验室、工艺试验室、模具结构试验室、检测室、

  环保材料、5G相关材料的研发、验证以及应用研究,同时打造科学注塑+注塑工

  本项目投资额为12,730.00万元,其中募集资金投入11,482.01万元,投资

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】525

  公司2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-9月无研发费用资本

  注:“T”为项目开始实施的时间,“T+24”代表项目开始实施后24个月,以此类推。

  态环境局关于本项目的环境影响报告表的批复(惠市环(惠阳)建【2020】525

  公司2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-9月无研发费用资本

  (3)打造科学注塑+注塑工业4.0应用开发中心,成为注塑行业快速实现4.0

  公司拟将本次发行股票募集资金15,296.60万元用于补充流动资金,满足日

  常生产经营,进一步确保公司的财务安全、优化财务结构、增强公司市场竞争力。

  公司经营业务发展势头良好,2018年度与2019年度主营业务增长率分别为

  28.24%以及37.94%,对经营资金的需求较大,未来随着公司经营规模的扩大,

  规模不断扩大,2017年末至2019年末资产负债率由30.21%上升至49.10%。尽

  发行人本次募集资金投资项目使用募集资金为65,239.89万元,其中涉及补

  充流动资金的金额为15,296.60万元,占使用募集资金总额比为23.45%,符合

  1年营业收入(全部达产当年)(万元)60,897.702年净利润(全部达产当年)(万元)5,946.793税后财务内部收益率20.03%

  4税后投资回收期(静态、含建设期)(年)6.60(2)预计效益测算依据、测算过程以及合理性

  用塑料板棒材19,780吨的生产能力。建设期后投产当年达到设计生产能力的

  60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年达到设计生产能力的100%。

  1年营业收入(全部达产当年)(万元)60,897.702年净利润(全部达产当年)(万元)5,946.793税后财务内部收益率20.03%

  4税后投资回收期(静态、含建设期)(年)6.60(2)预计效益测算依据、测算过程以及合理性

  用塑料板棒材19,780吨的生产能力。建设期后投产当年达到设计生产能力的

  60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年达到设计生产能力的100%。

  折旧率按20%计算;生产机器设备折旧年限为10年,残值率10%,折旧率按9.00%

  折旧率按20%计算;生产机器设备折旧年限为10年,残值率10%,折旧率按9.00%

  和防静电等特种材料13,478吨,精密注塑产品7,883万片的生产能力。建设期

  后投产当年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年

  折旧率按20%计算;生产用机器设备折旧年限为10年,残值率10%,折旧率按

  9.00%计算。折旧年限按固定资产使用年限和项目寿命周期孰低原则计算。其他

  折旧率按20%计算;生产用机器设备折旧年限为10年,残值率10%,折旧率按

  9.00%计算。折旧年限按固定资产使用年限和项目寿命周期孰低原则计算。其他

  以及精密注塑零部件产品的生产与销售,项目运营期平均毛利率为16.29%,低

  以及精密注塑零部件产品的生产与销售,项目运营期平均毛利率为16.29%,低

  根据公司子公司与出租方惠阳中建电讯制品有限公司(以下简称“出租方”或“惠阳中建”)签署的《房屋租赁合同》(合同编

  请,则承租方在该租赁标的重新招租时,在同等条件下享有优先承租权。根据《房

  请,则承租方在该租赁标的重新招租时,在同等条件下享有优先承租权。根据《房

  装技术,可根据材料特性设计相适应的匹配度更高的设备与模具,对材料、配方、

  轻量化材料分别获得2019年度与2020年度“荣格技术创新奖”(塑料行业专

  截止2020年9月30日,公司员工人数总计269人,其中技术人员116人,

  占比43.12%。公司核心管理层均从业多年,具有较强的管理能力和专业背景,

  截止2020年9月30日,公司员工人数总计269人,其中技术人员116人,

  占比43.12%。公司核心管理层均从业多年,具有较强的管理能力和专业背景,

  截至2020年9月30日,邵羽南、华青翠夫妇分别持有公司36,211,265股、

  38,966,758股,二人合计持有公司49.59%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

  30,319,762股,本次发行完成后,邵羽南、华青翠夫妇仍为公司的实际控制人。

  设完成转固每年折旧和摊销额预计将增加4,723.59万元,占公司2019年度营业

  主要欠款客户拥有良好的商业信誉,同时,公司已制订完善的应收账款管理制度,

  的价格以及需求受下游市场影响较大,更新换代较快,且该类产品的毛利率较低。

  前述因素导致2020年1-9月工程塑料销售规模较上年同期较大幅度降低。随着

  国内疫情缓解及公司对小米等品牌客户开发力度的加强,2020年第三季度公司

  工程塑料销售收入较2020年第二季度有所上升。中交西筑混凝土、稳定。但是,当前国内外疫情控制及

  速扩张,对综合性人才的需求日益增加,公司仍可能面临综合性人才不足的局面。

  务状况产生较大影响,上市公司基本面的变化将影响上市公司股票的价格。另外,

  风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施,提升经营效率和盈利能力,

  知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  (证监会公告[2013]43号)以及《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,

  广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投资者的回报,

  法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;

  1-1-994、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况

  且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

  且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”澳门精准资料论坛大全